Unternehmen
Die Vermögen & Werte GmbH ist ein bankunabhängiges Finanzdienstleistungsunternehmen mit einem Schwerpunkt auf stiftungsgerechten Kapitalanlagen und anderen langfristig orientierten Investmentstrategien. Auch als Privatanleger sind Sie bei uns in kompetenten Händen.
Persönliche Kundenkontakte: die Basis für erfolgreiches Vermögensmanagement
Auf die Anforderungen jedes Anlegers individuell einzugehen, Veränderungen an den Finanzmärkten möglichst unvoreingenommen einzuschätzen, über den Tellerrand zu schauen, Trends kritisch zu hinterfragen – all dies hat bei uns Methode. Rund 20 Jahre erfolgreiche Betreuung der uns anvertrauten Vermögenswerte durch mehrere Finanzkrisen hindurch bestätigen uns darin.
Unsere Berater:
Dr. Stefan Appl
Dr. Peter Braun
Dr. Dietmar Köveker
Kompetenz aus Bildung und Erfahrung
Unser Unternehmen ist aus der Dr. Peter Braun Vermögensverwaltung hervorgegangen, die seit 1995 erfolgreich institutionelle und private Anleger in Finanz- und Vermögensfragen betreut. Seit 2012 bieten wir für unsere langfristig orientierten Mandanten Beratung und Finanzportfolioverwaltung als V&W Vermögen & Werte GmbH an.
Verantwortungsvoll investieren in einer Welt vielfältiger Werte
Wir fühlen uns den Prinzipien freiheitlicher Entfaltung und der Stärkung des Gemeinsinns verpflichtet. Ein besonderes Anliegen ist uns daher die Betreuung von Vermögenswerten, die der Förderung von Bildung, Gesundheit sowie sozialer und politischer Teilhabe dienen. Die Erhaltung der ökologischen Lebensgrundlagen ist dabei selbstverständliche Voraussetzung für jedes nachhaltige Projekt.
Dr. Dietmar Köveker
ESG-Analyst
- Studium der Philosophie, Germanistik und Sozialwissenschaften
- Berufsbegleitende Fortbildung zum Certified European Environmental, Social and Governance Analyst (EFFAS)
- Langjährige Hochschultätigkeit in der philosophischen Grundlagenforschung in Deutschland, Frankreich und Nordamerika; Forschungstätigkeit zu den ökonomischen, politischen und sozialen Auswirkungen der europäischen Binnenmarktintegration
- Seit 2007 Mitarbeit im Unternehmen, verantwortlich für Compliance und Qualitätssicherung sowie nachhaltige Kapitalanlage
- Hat ein gutes Gespür für Wertkonflikte
Dr. Peter Braun
CEFM, CIWM
- Studium der Volkswirtschaftslehre und der Philosophie
- Berufsbegleitende Fortbildung zum Certified Financial Manager und Certified International Wealth Manager (EFFAS)
- Hochschultätigkeit im Bereich Unternehmensethik
- Mehrere Jahre Finanzanalyst bei der Deutschen Bank und der BHF-Bank, anschließend Projektmanager bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau
- 1995 Gründung der Dr. Peter Braun Vermögensverwaltung; verantwortet den Bereich Wertpapieranalyse und die Einschätzung der Entwicklung am Kapitalmarkt
- Ist fundamental gut geerdet
Dr. Stefan Appl
CEFA
- Studium der Physik, Mathematik und Wirtschaftswissenschaften
- Berufsbegleitende Fortbildung zum Certified European Financial Analyst (EFFAS)
- Mehrjährige Tätigkeit in der interdisziplinären Forschung und mathematischen Modellierung an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland und Frankreich
- Seit 2001 Mitarbeit im Unternehmen, verantwortet die Bereiche Portfoliomanagement und Risikosteuerung
- Hat das letzte Wort bei quantitativen Fragestellungen